Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Erfahren Sie mehr über unseren strukturierten Ansatz, der auf jahrelanger Erfahrung basiert. Wir kombinieren analytische Tiefe mit persönlicher Betreuung, um Ihnen individuelle Lösungen anzubieten, die zu Ihrer Lebenssituation passen und Ihre finanziellen Ziele berücksichtigen.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie begleiten
Dr. Stefan Müller
Senior Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
15 Jahre "Altersvorsorge und Vermögensplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierter Finanzplaner CFP
Fachautor zu Finanzthemen
Berater für über 300 Kunden
Stefan verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und hat zahlreiche Privatpersonen bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft unterstützt. Seine analytische Herangehensweise und sein Verständnis für individuelle Bedürfnisse machen ihn zu einem geschätzten Berater.
Anna Schneider
Finanzanalystin
Master in Betriebswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
8 Jahre "Ressourcenallokation und Steueroptimierung"
Finanzhaus München
Spezialistin für Steuerstrategien
Auszeichnung für Kundenbetreuung
Anna ist Expertin für die Analyse komplexer finanzieller Situationen und entwickelt individuelle Strategien. Mit ihrem Hintergrund in der Betriebswirtschaft und ihrer Leidenschaft für Details unterstützt sie Kunden bei der Optimierung ihrer finanziellen Ressourcen.
Thomas Becker
Berater Altersvorsorge
Diplom in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
12 Jahre "Altersvorsorge und Rentenmodelle"
Vorsorge Experten GmbH
Rentenplanungs-Zertifikat
Seminarleiter für Vorsorgeplanung
Experte für gesetzliche Renten
Thomas hat sich auf Altersvorsorge und Rentenplanung spezialisiert. Er hilft Kunden, realistische Ziele für den Ruhestand zu definieren und geeignete Strategien zu entwickeln. Seine verständliche Art macht komplexe Themen zugänglich.
Julia Wagner
Kundenbetreuerin
Bachelor in Kommunikationswissenschaften Universität Hamburg
5 Jahre "Kundenbetreuung und Koordination"
Servicehaus Berlin
Schulung in Kundenkommunikation
Organisationstalent des Jahres
Julia ist die erste Anlaufstelle für unsere Kunden und koordiniert alle Termine und Anfragen. Mit ihrer freundlichen und organisierten Art sorgt sie dafür, dass die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und Kunden sich gut betreut fühlen.
Unser Beratungsprozess
Vier Schritte zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre finanzielle Situation kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Herausforderungen. Gemeinsam erstellen wir eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation und identifizieren Ihre Prioritäten.
Dieser Schritt bildet die Grundlage für alle weiteren Planungen und Empfehlungen.
Detaillierte Analyse und Konzeption
Auf Basis der gesammelten Informationen führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Lage durch. Wir betrachten verschiedene Szenarien und entwickeln ein individuelles Konzept, das Ihre Ziele berücksichtigt und realistische Strategien aufzeigt.
Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit nachvollziehbaren Empfehlungen und Erklärungen.
Präsentation und gemeinsame Entscheidung
Wir präsentieren Ihnen das entwickelte Konzept in einem persönlichen Gespräch. Dabei erklären wir alle Aspekte verständlich und beantworten Ihre Fragen. Gemeinsam entscheiden wir über die nächsten Schritte und passen das Konzept bei Bedarf an.
Ihre Rückmeldungen und Wünsche fließen direkt in die finale Planung ein.
Umsetzung und fortlaufende Begleitung
Nach Ihrer Zustimmung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir bleiben an Ihrer Seite für Fragen und regelmäßige Reviews. Bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation passen wir die Planung entsprechend an.
Langfristige Begleitung sichert den Erfolg Ihrer Finanzplanung über die Jahre hinweg.
Unser Unterschied
Was vyntherasol von anderen Anbietern unterscheidet